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Softs e Grains: gli Hedge Funds dicono Short
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La Redazione Articolo pubblicato il 05/01/2017 15:00:14
La view degli Hedge Funds sui prodotti agricoli rimane decisamente Short, con le Long Bets che, a fine 2016, vengono ridotte per la quarta settimana consecutiva, con un vero e proprio sell off in atto sulle Softs Commodities.

 

La view degli Hedge Funds sui prodotti agricoli  rimane decisamente Short, con le Long Bets che, a fine 2016, vengono ridotte per la quarta settimana consecutiva, con un vero e proprio sell off in atto sulle Softs Commodities.

I gestori hanno ridotto la loro Net Long positon sulle prime 13 Materie Prime Agricole quotate negli USA di ben 37457 contratti portandola così ai livelli più bassi degli ultimi due mesi.

Il conteggio include la situazione di Frumento e Mais (dove si rileva una Net Short Position) ed i dati relativi alle Softs come, ad esempio, Cotone e Zucchero.

 

 

 

Nel dettaglio, la Long position sulle Softs Commodities è stata tagliata di oltre 175000 contratti ad un totale di 224588 contratti: particolare impeto è stato dedicato alla riduzione delle posizioni long sullo Zucchero, prodotto i cui prezzi risentono di un possibile ritorno del bilancio mondiale in una condizione di Surplus.

 

 

 

Il pessimismo dei gestori colpisce anche il Caffè Arabica a seguito degli ultimi report in arrivo dal Conab che evidenziano la possibilità di una produzione brasiliana 2016 - 2017 a quota 43.38 milioni di bags (+2.08 milioni di bags rispetto alla precedente stima, +35% su base annua).

Negativo anche il comparto Grains, con il Mais che ritorna ad una Net Short Position con un aumento della stessa di 16500 contratti.

 

A seguire - Livestocks



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